为达成帮助企业融资上市的目的，万策平台自创了“引领社会资本，成就企业梦想——解决企业融资三步走”模式：

第一步，蓄势待发。万策平台帮助企业进行自我审查、规范调整，做好一定的准备后，通过PE股权融资引入资本助力。

第二步，稳健成长。万策平台帮助企业改善经营绩效、优化管理运营体系，提升净利润、现金流或营业额。

第三步，上市冲刺。万策平台组织券商、律师事务所、会计师事务所进场，进行申报准备。

针对被辅导企业处在以上三个阶段的不同特点，万策平台通过三种方式分别进行服务，助力企业上市。

第一是以知识普及为目标的集中辅导培训服务。通过培训与学习，使企业掌握必备的知识和技能，改变观念和思路，为融资或上市的其他后续工作奠定基础。

第二是以协助落地为目标的“点对点”咨询和辅导服务。通过咨询和辅导，使诸多融资或上市的准备工作陆续落地，各项上市条件逐一达成。同时，在此过程中，能够让企业变得更加正规、健康，为其实现更大的社会价值打好基础。

第三是以实现融资上市为目标的资源对接服务。万策平台凭借深耕咨询行业二十多年所积累的经验，集聚资源，为不同行业的企业对接券商、法律服务机构和财税服务机构等，完善法务和财务方面的相关事宜，做上市前的最后冲刺，最终实现上市目标。

上述服务收费从几千元到几十万元不等，服务直指企业需求，解决企业痛点，深受企业好评。