万策智库 | ​全过程咨询服务的范围、概念、原则、要点及评价

选择字体:[--] 文章作者:小编 发布时间:2023-01-03 16:33:50

国家一系列文件的出台标志着“项目全过程咨询服务”将作为与国际先进项目管理模式接轨的重要的窗口。国家选取了近40家企业作为试点单位,其中以设计院、项目管理公司和工程咨询公司为主。

下面我将围绕项目全过程咨询服务的范围、概念、原则、要点及评价进行详细的介绍和分析。希望看完这篇文章,会对项目全过程咨询服务的认知提供帮助。

一、咨询服务范围

建设项目全过程工程咨询服务是基于建设活动维度的增值过程,即指工程咨询机构接受项目法人(建设单位或其他投资者,业主)的委托,使用现代项目管理的方法,对建设项目从前期决策、方案设计、项目发包、施工实施、竣工验收、项目后评价等全过程进行建设目标规划、预测、确定与控制,使项目建设目标始终处于受控状态的工程管理咨询活动,使建设项目从项目立项开始就朝着可控方向发展。

咨询服务范围根据合同约定可以包括建设项目策划、立项、可行性研究、项目投融资、工程设计、工程招投标、工程施工、工程监理、工程合同结算、工程财务决算及其竣工验收、生产运行等业务领域。

二、服务基本原则

独立:工程咨询业属于智力服务行业,在接受客户委托后,咨询专家独立于客户进行工作的开展。

专业:根据不同行业特点,项目带头人应熟悉掌握该行业知识和信息,让全过程咨询过程中,不偏离行业,与工程始终紧密结合。

科学:咨询专家利用科学技术、经济管理、法律等多种知识和信息,结合自身的经验,为客户在工程项目实施过程中遇到的各种问题提供科学、有效的解决方案。

公正:咨询专家需要从全局和整体利益来思考问题,要利用科学发展观及宏观意识来提出咨询意见,对于工程经济效益的实现需要从宏观和微观等方面进行考虑,以可持续发展的原则为基础。

三、咨询控制要点

建设项目的生命周期有建设项目决策评估阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工保修阶段。建设项目全过程工程咨询的控制要点建设项目工程量大,流程复杂,涉及到众多的领域与专业,建筑企业受专业与时间的限制,不能单独完成建设项目的全过程工作。

在市场经济条件下,建筑企业会采取分工合作的方式,通过各种委托合同,将建设项目工程管理中各项工作交由不同的专业单位来完成,项目建设公司只负责协调和监管。提高施工效率,确保施工质量,节约资金投入和成本开支。

1、项目决策阶段

咨询单位主要是为了承担国家基本建设的前期策划与投资决策等任务。任务扩展分为:需求分析与评估、投资决策、组建项目团队、编制财务计划、编写项目实施计划等,若项目为政府与社会资本方合作项目(PPP),还需要进行《物有所值评价(VFM)》和《财政承受能力论证》论证,确定项目是否适用于PPP模式运作,再确定合作范围、投资额度、合作模式、合作年限等,形成项目的《PPP实施方案》。所以,项目决策阶段对整个建设项目影响重大,是全过程项目管理的主要阶段。

项目的可行性分析分为初步可行性和后续可行性。咨询企业在做咨询需求时要清楚的认识到业主的潜在的真正需求,考虑到业主和咨询企业在知识和经验不同,在项目的认知存在着偏差,要求咨询企业尽早介入项目,这样能更好的了解项目背景,以便提供专业的参考意见。

风险管理是项目策划的重要阶段,项目在初始阶段存在许多不确定因素,咨询企业对项目的可塑性与改造项目的机会也是最大的。由于项目的初始阶段投入的资金较少,强化风险管理有利于业主取得良好的投资效益。在项目的策划阶段,咨询企业还需要做好价值管理,不断的优化施工方案,让有效的资源发挥最大的作用,实现业主投资效益的最大化。

2、项目设计阶段

全过程工程咨询在项目设计阶段主要是进行全面规划和具体描述事实意图的过程,是将科学技术有效的运用在实际施工中,以实现最大的经济效益的关键环节。在项目的设计阶段咨询企业要与设计单位保持良好的沟通和紧密的联络,确保项目设计意图能够在各个施工阶段、得到完整贯彻与体现。

项目设计阶段的咨询是全过程造价控制的重点,对项目的建设工期、工程质量和建筑物功能起着决定性的作用。咨询企业应该充分发挥自身的优势,充当施工过程中的桥梁与纽带,积极推行和贯彻限额设计的指导方针。

3、项目招标阶段

工程咨询机构在深刻把握项目宗旨,充分领会设计意图的基础上,通过编制工程标底、工程量清单,招标公告书,招标文件,资格预审文件,来确定评标、定标原则及办法,对投标报价中单项报价进行科学的比较分析,为业主选择承包单位提供依据,协助业主签订工程承发包合同。避免合同条款制定不严密,事后发生经济纠纷事件。

4、项目施工阶段

工程咨询机构在这个阶段要建立健全投资控制系统,完善职责分工及有关制度,落实责任。全过程的项目咨询可以使工程咨询机构早期就参与项目的开发建设。更有利的熟悉设计图纸、设计要求、标底计算书等,明确工程费用最易突破的部分和环节,明确投资控制重点。预测工程风险及可能发生索赔的诱因,制定防范性对策,避免或减少索赔事件的发生。

在施工过程中,及时答复施工单位提出的问题及配合要求,主动协调好各方面的关系,避免造成索赔条件成立。对工程变更、设计修改要严格把关,更有利于进行技术经济合理性分析。对投资进行动态控制,定期或不定期地进行工程费用分析,并提出控制工程费用的方案和措施。

5、项目竣工验收阶段

工程项目竣工验收是建设项目建设过程的最后一个程序,是全面考核建设工作,检查设计、工程质量是否符合要求,审查投资使用是否合理的重要环节,是投资成果转入生产或使用的标志。工程咨询机构在这个阶段要核对工程内容是否符合合同条件要求,工程是否竣工验收合同,合同中约定的结算方法、计价依据、取费标准、主材价格和优惠与承诺条件等。

由于工程咨询机构全过程地跟踪了项目,对项目过程中发生的变更以及客观环境的变化等因素已经比较熟悉。因此在竣工验收阶段,工程咨询机构的结算、评估等工作更容易做到合理、公平、公正,也更容易得到项目各方的认可。使项目尽快完成,投入使用。

四、成果评价方法

1、基础条件的评价:咨询服务基础条件、交互能力和咨询服务结果质量。基础条件考察提供全过程工程咨询服务应具备的基本能力企业是否拥有,交互能力考察企业是否能胜任全过程工程咨询业务,结果质量考察企业能否提供令委托人满意的服务或服务质量优劣状况。

2、服务资源的评价:包括品牌声誉、人员设备和服务流程。品牌声誉须考察企业的咨询服务能否为市场接受。人员设备属于经验性指标,即经验性地判断全过程工程咨询服务需要什么样的人和设备,它是基础条件中的有形性指标。服务流程是体现服务品质的指标,能衡量服务有效性并进而展示服务能力。

3、职业能力的评价:包括职业道德、服务态度、专业匹配和解决问题。咨询人员遵守职业道德是提供优质服务、体现交互能力的基础。服务态度优劣决定交互能力的高低,专业匹配既是技术基础又是提供相应咨询服务、实现交互的前提,解决问题体现交互所带来的咨询效果。

4、咨询服务结果质量评价:包括成果的准时性、有形性和好感性。准时性考察的是咨询企业能否按委托人要求及时提交成果,以便实现咨询价值。有形性考察的是咨询企业能否提交简洁明了且富有价值的过程咨询文件或咨询报告,能否在咨询企业指导和管理下实现委托人的工程建设目标,并获得优质工程成果。好感性考察的是不仅仅能被委托人认可,还可借此获得后续合作意愿甚至是后续业务。

五、咨询服务费

收费标准的确定是积极推行全过程工程咨询模式的有效保证。目前笔者所接触的大部分项目中,还是依据当地的各单项工程咨询服务的收费标准,根据建筑面积、项目总投资来核算各单项咨询服务费用,相叠加所得。

六、结语

未来的项目全过程咨询一定是朝着现代化、国际化发展,运用现代化的技术和科学有效的管理手段,对建设项目进行连续性的全过程控制,如大数据分析、BIM技术、区块链技术等。同时咨询成果应也将以价值导向为标准,不断升级优化,而不是工业化生产。


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